Riksbanken tog i sitt räntebesked framför allt fasta på att svensk ekonomi fortsätter att utvecklas starkt, vilket i kombination med ett stigande inflationstryck framöver medför att räntan successivt behöver höjas mot mer normala nivåer i linje med Riksbankens räntebana, som indikerar en ränta på i snitt 0,9 procent fjärde kvartalet i år, 2,4 procent i slutet av 2011 och 3,3 procent i slutet av 2012.

"Om vi skulle få snabbare löneökningar så blir inflationen högre, och därmed blir räntan högre, men skulle utvecklingen i omvärlden bli svagare så går det åt andra hållet och då skjuts räntehöjningarna på framtiden", sade Riksbankchef Stefan Ingves vid en pressträff.

Den utstakade linjen från i somras ligger därmed fast. Riksbanken fortsätter att fokusera på den starka svenska ekonomin medan marknaden under den senaste tiden lagt allt större vikt vid de försvagningar som syns internationellt. Marknadens syn är att den svagare omvärldskonjunkturen så småningom kommer i fatt Sverige och Riksbanken, som kommer att få krypa till korset och dra ned reporäntebanan.

Det analytikerna fann mest intressant i det ganska odramatiska räntebeskedet var den tydliga sprickan i direktionen, där Karolina Ekholm och Lars EO Svensson reserverade sig och förordade en betydligt lägre ränta längre fram i tiden. Särskilt är det Lars EO Svensson som avviker med en reporäntebana där räntan endast höjs till 1,75 procent i slutet av prognosperioden. Han ville dessutom även lämna räntan oförändrad på 0,50 procent. Reservanterna är därmed mer i linje med marknaden förväntningar eftersom Riksbanken allmänt anses ligga alltför högt längre ut på kurvan.

Danske Banks chefekonom i Sverige, Roger Josefsson konstaterade att det bara krävs att en ledamot till börjar oroa sig mer över läget i USA för att få en "ganska dramatiskt omläggning" av den svenska penningpolitiken.

"Det sätter verkligen fingret på hur snabbt en omsvängning kan ske i Riksbanken", sade Roger Josefsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Även ECB kom med räntebesked under torsdagen och som alla väntat sig lämnades räntan oförändrad till 1,00 procent. Vid den efterföljande presskonferensen meddelade ECB-chefen Jean-Claude Trichet att ECB kommer att fortsätta erbjuda bankerna obegränsat med likviditet in i 2011, vilket också var väntat. Han sade även att den nuvarande räntenivån är "lämplig", ett språkbruk som signalerar att ECB inte har någon tanke på ränteförändringar.

ECB skrev dessutom upp sina BNP-prognoser och tror nu på en tillväxt i euroområdet på 1,4-1,8 procent i år mellan 0,5-2,3 procent nästa år. I juni räknade ECB med en tillväxt på 0,7-1,3 procent i år och 0,2-2,2 procent 2011.

Preliminär BNP-statistik för det andra kvartalet visade att euroområdets BNP-tillväxt var 1,0 procent jämfört med föregående kvartal och 1,9 procent i årstakt. Exporten ökade med hela 4,4 procent, den högsta uppgången sedan statistiken började samlas in 1995, och investeringarna ökade för första gången på två år.

Enligt ett dokument som Bloomberg News tagit del av planerar EU att begränsa naken blankning av aktier och statspapper eftersom det enligt EU kan orsaka "en oordnad marknad och möjliga systemrisker". Enligt dokumentet kommer handlare att avkrävas bevis för att de har tillgång till de underliggande värdepappren för att kunna genomföra en blankningsaffär

De amerikanska marknadsräntorna sjönk tillbaka på onsdagskvällen och även inledningsvis under torsdagen. De vände sedan upp i längre löptider under torsdagen. Tioårsräntan steg 5 punkter till 2,63 procent, jämfört med onsdagen, medan tvåårsräntan sjönk tillbaka ett par punkter.

Kontrakterade husköp steg 5,2 procent i juli efter en nedgång med 2,8 procent månaden före. Det var betydligt bättre än den väntade nedgången med 1,0 procent.

Industrins orderingång ökade med 0,1 procent i juli, just under förväntningarna om en uppgång med 0,2 procent.

Veckostatistiken över antalet nyanmälda arbetslösa kom in väl i linje med prognos med 472.000 personer nya arbetssökande, en liten nedgång från föregående vecka som tolkades positivt.

På valutamarknaden var det en rätt volatil handel i de stora världsvalutorna. Jämfört med onsdagen försvagades euron något mot både dollarn och yenen.

Riksbankens räntehöjning och oförändrade räntebana gav den svenska kronan en skjuts efter en tidigare försvagning före räntebeskedet. Jämfört med onsdagen tappade dock kronan 1 öre mot dollarn till 7:27 och handlades i princip oförändrat mot euron till 9:32.