Samtidigt sjönk de spanska statsskuldsräntorna betydligt efter att stresstesterna lyft efterfrågan på mer riskfyllda tillgångar.

Efter de europeiska marknadernas stängning på fredagen presenterade den europeiska bankövervakningskommittén, CEBS, resultaten från det efterlängtade stresstesterna. Sju europeiska banker klarade inte stresstesterna och hade totalt 3,5 miljarder euro för lite primärkapital för att få godkänt.

Marknadens förväntan låg på 38 miljarder euro i för lite i kapital, enligt en enkät från Goldman Sachs.

"Trovärdigheten i testerna kommer dock att bedömas baserat på dess underliggande antaganden och förknippade redovisning. Vi bedömer antagandena om en gräns för primärkapitalrelationen, statsskuldsrisk, makroförluster, vinster-före-provision, och den nya redovisningen, med slutsatsen om att det speglar ett betydande steg framåt", skrev Goldman Sachs i en kommentar.

I Spanien hade sparbankerna (Cajas), som väntat, svårt att klara stresstesterna och Cajasur, Espiga, Banca Civica, Diada och Unmin visade sig ha för lite primärkapital. Strax efter att de spanska resultaten redovisats uttalade sig Bank of Spain-chefen Miguel Angel Fernandez Ordonez och sade att Spaniens bankräddningsfond, FROB, är redo att tillföra 1,8 miljarder euro för att vid behov rekapitalisera landets banker.

Swedbank ställde sig tvivlande till att stresstesterna kan fungera som lugnande för marknaden.

"Det finns betydande skäl att ifrågasätta de scenarier som testerna baseras på och det finns även skäl att ifrågasätta de förenklingar som har gjorts för att kunna urskilja några effekter av dessa tester", skriver Jonny Sylvén, analytiker på Swedbank, och poängterar att testerna är mer komplicerade än de amerikanska från 2009, på grund av legala och "andra skäl".

Martin Enlund, analytiker på Handelsbanken, skrev att de fulla effekterna av stresstesterna inte kommer att märkas förrän i slutet av denna vecka då kreditanalytiker hunnit gräva djupare i testresultaten.

Enligt Handelsbanken-analytikern är det spanska banksystemet en trolig vinnare på ett test vars trovärdighet kan ifrågasättas av flera anledningar.

På den svenska makroagendan på måndagen fanns bland annat handelsbalansstatistik för juni, som kom in över förväntningarna.

Handelsöverskottet för juni uppgick till 11,4 miljarder kronor, vilket kan jämföras med förväntningarna om ett överskott om 7,8 miljarder kronor, enligt SME Direkts analytikerenkät. Medan exportvärdet steg 17 procent till 106,7 miljarder jämfört med samma månad 2009, steg importvärdet med 28 procent under motsvarande period.

Nordea skrev i en kommentar att trots att exporten nådde den starkaste junisiffran någonsin, kommer handelsbalansen att tynga BNP under det andra kvartalet.

"På grund av att importen har varit relativt hög under de senaste månaderna, är handelsbalansen fortfarande lägre än för ett år sedan. Därför kommer handelsbalansen sannolikt att tynga BNP för det andra kvartalet", skrev Nordea som dock noterade att måndagens statistik understryker att den "starka återhämtningen" i den svenska ekonomin fortsätter.

På valutamarknaden försvagades dollarn mot såväl euron som den svenska kronan, i kölvattnet av publiceringen av stresstesterna.

Euron stärktes till 1:295, från 1:283 vid fredagens stängning. Kronan stärktes samtidigt 6 öre, till 7:31 mot dollarn men försvagades 2 öre till 9:46 mot euron.

Commerzbank skrev i ett marknadsbrev att euron kan komma att göra "ännu ett försök" att bryta 1:30 i spåren av en starkare återhämtning i euroområdet än vad investerare har räknat med.

"Europeisk statistik har överraskat på uppsidan den senaste tiden", skrev Commerzbank. Men för att nivån "ska brytas på en hållbar nivå, är USA-statistiken tvungen att återigen komma in under förväntningarna".

De amerikanska räntorna fortsatte högre på måndagen efter att ha klättrat under fredagskvällen. Nettoförändringen från fredagens stängning på tioårsräntan landade på en uppgång med 7 punkter till 3,02 procent.

Den amerikanska makroagendan var tunn med försäljning av nya bostäder som enda hållpunkt.

Statistiken visade att försäljningen steg med 23,6 procent jämfört med föregående månad till 330.000 enheter i beräknad årstakt. Medan förväntningarna låg på en uppgång med 3,3 procent till 310.000 reviderades också statistiken för föregående månad till en väsentligt lägre nivå, vilket innebar att förändringen mellan månaderna blev betydligt kraftigare än prognos.