”Det känns som ett naturligt steg vidare. Vi arbetar allt mer med stora företag, en börsnotering kommer att innebära en ännu bättre kvalitetsstämpel, ökad transparens och större fokus på företaget. Dessutom skadar det aldrig att få ökad tillgång till kapitalmarknaden”, säger bolagets vd Martin Henricson.

I samband med noteringen kommer en ägarspridning att ske genom försäljning av befintliga och nyemitterade aktier. Erbjudandet omfattar drygt 5 miljoner aktier, ungefär 41 procent av aktierna i bolaget. 1,6 miljoner av aktierna avser nyemitterade aktier.

Återstoden säljs av de nuvarande ägarna, däribland finanskändisarna Martin Bjäringers, Carl Rosvalls och Thomas Bills maktbolag Monterro Holding. Riskkapitalinvesterarna Amadeus Capital och Northzone Ventures kommer också att sälja eftersom det är i linje med deras investeringsstrategi att minska innehavet i bolag som "nått en viss mognadsgrad".

Episervers grundare Mikael Runhem, som inte varit aktiv i bolaget under det senaste året, kommer att erbjuda en del av sina och familjens aktier till försäljning, enligt ett pressmeddelande.

Försäljningspriset på aktien är satt till mellan 52 och 60 kronor. Det betyder att erbjudandet totalt är värt mellan 288 och 333 miljoner kronor. Börsvärdet hamnar mellan 630 och 727 miljoner kronor och därmed hamnar bolaget på Stockholmsbörsens småbolagslista, Small cap.

Allmänheten kan anmäla sig mellan 15 och 28 juni. Anbudsperioden för institutioner löper fram till 29 juni.